股权投资条记大概会涉及投资流程、IPO战略、行业钻研、财政常识、执法常识、案例领悟等几个系列。
行动投资司理，从拿到一个项目起源，要经历几轮的调研能力走到投资决定。我所正在的公司是一家邦有企业的投资部分，短暂不费心资金起源题目，也即是少去了私募股权投资基金“募投管退”中的募的症结。是以，本章从投资症结起源，平常的投资症结包罗前期调研、立项、三方尽调、风审会、决定会等能力实行投资。鉴于症结较众，本章只讲前期调研局部。
最好的做法是，即使团队装备较高，有特意的钻研团队支持，或是投资司理自身具备这种才能的时辰，可能从内部找到好的公司。正在不具备主动寻找投资标的才能的时辰，咱们需求用意识的提拔。同时，借助外部协作伙伴的气力来寻找新的投资标的，而这也是最省时省力，但合头是怎么挑选靠谱的协作伙伴，这个就要靠普通的察看磨合了。
真相上，靠谱的协作伙伴，这里厉重指投资机构的寻找，也有考究。刚入行时，并不太懂，别人推过来的项目，都视弱瑰宝，好好钻研。自后涌现，大局部项目是墟市上N手没人要的项目，这种就太蹧跶精神。实质上，该当挑选那些正在你所体贴的投资界限中有过特意投资团队，且曾经有过凯旋投资案例的机构举办协作。即使能拿到他们项目标合连原料，好比尽调讲演等，将会对你的就业带来极大的容易。一是，可能练习他人之长，二是提前对项目有个比力长远的体会，然后再去调研项目时，就会更有针对性。
做好调研就寝疏导。与举荐人、项目方得到干系，并提前就寝好日程，以及请项目方就寝被调研职员韶华，并提前订立保密赞同（如需）开yun体育app官网入口登录。最好能要个日程外发给两边确认。【附件1：调研日程就寝外】
梳理项目根本情景，并酿成一份纯洁的布景原料（一页A4纸即可），可能给辅导绸缪，也是助助本人提前谙习项目情景。平常拿到项目标贸易安放书时，会有标的企业的根本先容，可能凭据原料百度到标的企业根本情景、或是企业官方网站，体会工商消息、股权机合、实质局限人、筹划鸿沟、主买卖务等消息。
体会行业大概，包罗行业开展过程、开展阶段、技能道道、行业壁垒、行业竞赛方式，可就以上消息酿成一份布景原料【附件2：项目简介】。
调研清单。也即是调研的题目清单，要缠绕调研目标睁开。平常初度接触标的企业，加倍是正在未订立保密赞同的情景下，正在访讲时，企业方是有所顾虑的。是以，初度调研目标平常是修设信赖相合，并获取有限的消息，包罗实质局限人及高管团队的学历、从业体验、企业的开展过程（合头转动点）、行业开展阶段、行业壁垒、企业股权机合、主买卖务及收入机合、公司的中央竞赛力、及融资需求等。【附件3：调研清单】是我常用的初度调研清单，以供参考。
必然要睹到企业老板，也即是实质局限人，即使韶华应承，最好能有一天的特意访讲老板。企业老板是企业的魂灵人物，加倍是正在民营企业，即使能跟他相易一天，不管最终能不行投，都是一个贵重的练习时机。
最好能去现场，即使有坐褥线，要去坐褥线请企业按坐褥流程疏解一次；即使没有坐褥线，工程类的项目，则最好恳求去施工现场。由于即使对行业还不敷体会，走一下现场会对明了交易有很大的助助。
实行调研后，要酿成调研讲演，讲演要有清楚结论。此讲演的目标，一是记载调研重心；二是用于向辅导请示，并定夺下一步推动安放。【附件4：调研简报】
