中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）行动美新科技股份有限公司（以下简称“美新科技”或“公司”）初度公然采行股票并上市的保荐机构，依据《证券发行上市保荐交易约束设施》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金约束和操纵的监禁恳求》《深圳证券生意所创业板股票上市规定》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司典范运作》等相合法令、行政律例、部分规章及交易规定的恳求，对美新科技操纵召募资金置换预先参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金的事项举办了核查，完全环境如下：
经中邦证券监视约束委员会《合于订定美新科技股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847号）照准并经深圳证券生意所《合于美新科技股份有限公司邦民币普遍股股票正在创业板上市的报告》（深证上〔2024〕170号）订定，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）初度公然采行邦民币普遍股（A股）股票2,971.6939万股，每股发行价钱为邦民币14.50元，召募资金总额为邦民币 43,089.56万元，扣除各项发行用度后，召募资金净额为邦民币36,091.70万元。
上述召募资金已于2024年3月一齐到位，致同管帐师事情所（额外普遍协同）对上述召募资金到位环境举办了审验，并于2024年3月8日出具《验资申报》（致同验字（2024）第441C000081号）。公司已对召募资金举办专户存储约束，并与保荐机构、银行订立了《召募资金三方监禁答应》，用于存放上述召募资金，以保障召募资金操纵安闲。
依据《初度公然采行股票并正在创业板上市招股仿单》《合于安排召募资金投资项目拟参加召募资金金额的布告》，公司对募投项目操纵召募资金投资金额分派如下：
此次召募资金到账前，公司已以自筹资金先行参加召募资金投资项目。依据致同管帐师事情所（额外普遍协同）出具的《合于美新科技股份有限公司以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金及已付出的发行用度的鉴证申报》（致同专字(2024)第441A014747号），截至2024年3月8日，公司诈骗自筹资金实践已参加的金额为8,009.86万元，公司拟以召募资金邦民币8,009.86万元置换前述预先参加募投项宗旨自筹资金，完全环境如下：
序号 项目名称 召募资金拟参加的金额 自筹资金预先参加金额 本次置换金额
本次召募资金各项发行用度（不含增值税）合计邦民币6,997.87万元，此中承销保荐费（不含增值税）3,962.26万元已正在召募资金中扣除，依据致同管帐师事情所（额外普遍协同）出具的《合于美新科技股份有限公司以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金及已付出的发行用度的鉴证申报》（致同专字(2024)第441A014747号），截至2024年3月8日，其他发行用度中500.01万元（不含增值税）已从公司自有资金账户中付出，本次拟置换500.01万元，拟置换发行用度明细如下：
序号 项目 金额(不含增值税) 自筹资金预先参加金额(不含增值税) 本次置换金额
依据公司披露的《初度公然采行股票并正在创业板上市招股仿单》，公司对召募资金置换先期参加作出如下计划：“本次召募资金到位前，公司将依据召募资金投资项宗旨实践进度，肯定是否以自有资金或银行贷款先行参加。如本次召募资金到位工夫与项目进度恳求不相仿，则依据实践环境必要以其他资金先行参加，召募资金到位后予以置换。”本次召募资金置换动作与《初度公然采行股票并正在创业板上市招股仿单》中的实质相仿，未与召募资金投资项宗旨奉行策划相抵触。
公司本次操纵召募资金置换预先参加募投项目自筹资金及已付出的发行用度，召募资金置换的工夫距召募资金到账工夫未高出6个月，吻合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金约束和操纵的监禁恳求》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司典范运作》《深圳证券生意所创业板股票上市规定》等相合法令律例及公司《召募资金约束轨制》的轨则，不会影响召募资金投资项宗旨寻常举办，不存正在变相更正召募资金投向、损害股东优点的环境。
公司于2024年7月18日召开了第二届董事会第六次聚会，审议通过了《合于操纵召募资金置换预先参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金的议案》，订定公司操纵召募资金置换预先参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金8,509.87万元。
公司于2024年7月18日召开了第二届监事会第五次聚会，审议通过了《合于操纵召募资金置换预先参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金的议案》，监事会以为，公司本次置换事项的决定措施吻合《深圳证券生意所创业板股票上市规定》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司典范运作》及《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金约束和操纵的监禁恳求》等相干轨则，召募资金置换的工夫距召募资金到账工夫未高出6个月，不存正在与募投项宗旨奉行策划相抵触或变相更正召募资金投向的情况，不影响召募资金投资项宗旨寻常奉行，监事会订定本次置换事项。
致同管帐师事情所（额外普遍协同）出具的《合于美新科技股份有限公司以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金及已付出的发行用度的鉴证申报》（致同专字（2024）第441A014747号）以为：上述以自筹资金预先参加召募资金投资项目及已付出发行用度环境申报依然遵循中邦证券监视约束委员会《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金约束和操纵的监禁恳求》及《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第2号—创业板上市公司典范运作》的相合轨则编制，并正在完全宏大方面响应了截至2024年3月8日止美新科技公司以召募资金置换预先参加募投项目自筹资金及已付出的发行用度的环境。
经核查，保荐机构以为：公司操纵召募资金置换预先参加召募资金投资项目及已付出发行用度的自筹资金的工夫距召募资金到账工夫未高出6个月，该事项依然公司董事会、监事会通过，致同管帐师事情所（额外普遍协同）出具了专项鉴证申报，实施了须要的措施。公司本次召募资金置换吻合《证券发行上市保荐交易约束设施》《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金约束和操纵的监禁恳求》及《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第2号—创业板上市公司典范运作》等相干律例规章的恳求。
综上，保荐机构对公司本次操纵召募资金置换预先参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金事项无贰言。
